Unsere Dienstleistungen
Ganzheitliche Beratung für Ihre finanzielle Sicherheit – von Versicherungen über Vorsorge bis Treuhand.
VERSICHERUNG
Versicherungsberatung
Wir analysieren Ihre bestehenden Policen, identifizieren Lücken und Überversicherungen und empfehlen massgeschneiderte Lösungen – unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften.
Policen-Check
Analyse aller bestehenden Versicherungen auf Deckungslücken und Einsparpotenzial.
Privatversicherungen
Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Krankenkasse, Unfallversicherung.
KMU-Versicherungen
Betriebshaftpflicht, Berufshaftpflicht, Sachversicherungen, Betriebsunterbrechung.
VORSORGE
Vorsorgeplanung
Ihre Zukunft verdient eine solide Planung. Wir helfen Ihnen, die 3. Säule optimal zu nutzen, Ihre Pensionskasse zu verstehen und Ihre Altersvorsorge zu sichern.
3. Säule (3a/3b)
Optimierung Ihrer privaten Vorsorge mit Steuervorteilen.
Pensionskassen-Analyse
Verständliche Aufbereitung Ihres PK-Ausweises und Handlungsempfehlungen.
Frühpensionierung
Planung und Finanzierung einer vorzeitigen Pensionierung.
TREUHAND
Treuhand-Services
Administrative Entlastung für Selbstständige und KMU. Wir übernehmen Buchhaltung, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Buchhaltung
Laufende Finanzbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenmanagement.
Steuererklärung
Private und geschäftliche Steuererklärungen, Steueroptimierung.
Jahresabschluss
Erstellung von Bilanz, Erfolgsrechnung und Geschäftsberichten.
Nicht sicher, was Sie brauchen?
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir gemeinsam Ihre Situation.